Gravity Forms Salesforce Add-On

Cuando los datos de un formulario deben llegar a Salesforce, cargarlos a mano puede sumar tareas y dar lugar a errores. Este complemento envía la información de los envíos a Salesforce y permite crear o actualizar leads, contactos y cuentas. También admite otros tipos de objetos de Salesforce, para que el destino de los datos se ajuste a la gestión de cada organización.

La asignación de campos permite vincular los campos de Gravity Forms con los correspondientes de Salesforce. Además, podés definir reglas condicionales para decidir cuándo se envían los datos y gestionar registros duplicados. La autenticación OAuth permite conectar las plataformas, mientras que los registros de envíos y el manejo de errores ayudan a revisar la actividad y detectar problemas de integración.

Features

• Crear o actualizar registros: Envía los datos de los formularios para crear o actualizar leads, contactos y cuentas en Salesforce.
• Asignación de campos: Vincula campos de Gravity Forms con campos de Salesforce para transferir la información que corresponde a cada registro.
• Gestión de duplicados: Identifica y gestiona registros duplicados de Salesforce para mantener la información del CRM ordenada.
• Reglas condicionales: Define condiciones para decidir cuándo y cómo se envían los datos de los formularios a Salesforce.
• Distintos objetos: Permite trabajar con distintos tipos de objetos de Salesforce, además de leads, contactos y cuentas.
• Registros y errores: Consulta el historial de envíos y los registros de errores para revisar la actividad de la integración y detectar inconvenientes.

Best for

• Sitios de WordPress que usan Gravity Forms
• Equipos que administran leads en Salesforce
• Organizaciones que gestionan contactos y cuentas