WPForms Salesforce

Cuando los datos de un formulario quedan separados del CRM, el equipo puede tener que trasladarlos manualmente para darles seguimiento. WPForms Salesforce envía los registros de formularios de WordPress a Salesforce y permite definir cómo se relacionan sus campos con los objetos del CRM, como Leads, Contacts, Accounts, Cases y Opportunities. Así, la información queda organizada según las necesidades del equipo que la recibe.

Las conexiones se configuran con un constructor visual de arrastrar y soltar, sin necesidad de escribir código. También se pueden usar reglas condicionales para decidir qué envíos se transfieren, conectar varias cuentas de Salesforce a un mismo sitio y asignar formularios a cuentas específicas. Además, permite elegir objetos estándar o personalizados y actualizar registros existentes cuando coinciden con el criterio configurado.

Features

• Asignación de campos: Relacioná los campos del formulario con objetos de Salesforce, como Leads, Contacts, Accounts, Cases, Campaigns, Opportunities y Products.
• Reglas condicionales: Definí condiciones basadas en las respuestas del usuario para controlar qué envíos de formularios se mandan a Salesforce.
• Varias cuentas conectadas: Conectá más de una cuenta de Salesforce al sitio y elegí qué cuenta recibe los envíos de cada formulario.
• Objetos personalizados: Buscá y seleccioná objetos estándar o personalizados de la organización conectada para configurar cada conexión.
• Actualización de registros: Configurá la coincidencia con registros existentes para actualizarlos en Salesforce en lugar de crear duplicados.
• Gestión de entradas: Consultá, filtrá y ordená los registros de formularios desde el panel de WordPress, y exportalos en archivos CSV o XLSX.

Best for

• Empresas que reciben consultas desde WordPress
• Equipos comerciales que usan Salesforce
• Sitios que gestionan contactos y clientes